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来自产业链上下游的反馈一致表明，市场需求端正释放出强劲的增长信号，供给侧改革成效初显。
结合最新的市场动态，2024年3月，即梦AI依托字节跳动自研Seedream和Seedance模型，开启内测。2024年6月，快手自主研发的视频生成大模型可灵上线，技术路线对标Sora，支持生成1080p分辨率、最长2分钟的视频。
在这一背景下，良知永远大于规则；虽千万人吾往矣；哪怕宇宙热寂，物理定律全部证伪，爱总是没错的。
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进一步分析发现，首先，在半导体设备与材料领域，国产厂商面临发展机遇。在全球供应链重构的背景下，确保产业链安全成为一项重要战略。这为国内设备与材料厂商提供了市场准入和产品验证的机会。中信建投的研报指出，应关注AI基础设施的增量环节，如算力配套的电力设备和半导体材料。北方华创、中微公司等设备公司，以及在清洗、检测、离子注入等细分领域取得进展的本土企业，正受益于国内晶圆厂的扩产需求。其“高壁垒、难替代”的HALO属性，也使其成为具备长期价值的资产。
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